光伏赛道再度引爆！概念股掀起涨停潮，千亿龙头双双涨超9%，新型光伏电池方

早盘，光伏概念再度爆发，拓普康、HIJ、钙钛矿电池等子行业领涨。截至中午收盘，光伏概念股掀起涨停潮，其中佳宇股份(行情300117，诊股)涨停20cm，日出东方(行情603366，诊股)，芯能科技(行情603105，诊股)，首航高科(行情002665，诊股)等十余股涨停。诊断)，*ST中潜(行情300526，诊断)，C速运涨幅可超过10%。此外，总市值近2000亿元的龙头股晶科能源(行情688223，诊股)和阳光电源(行情300274，诊股)涨幅均超过9%。

全球需求持续旺盛，光伏概念股近日爆发。

消息面上，近日，美国参议院通过了降低通胀法案，并提交给众议院。据悉，该法案计划将2025年1月1日前开工的光伏项目ITC降税恢复至30%；与此同时，还计划通过提供10年的消费税收抵免来鼓励安装屋顶光伏电池。指出如果法案通过，将有助于降低美国光伏终端价格，改善其经济，刺激需求释放。

中行指出，随着此前东南亚四国输美组件产品暂免关税两年，以及原材料追溯政策的逐步明确，上述多重利好政策叠加刺激美国本土光伏装机需求释放，中国企业对美光伏产品出口有望回升。美国每年新增光伏装机容量有望达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。

受该消息提振，光伏概念板块近日一直上涨。截至今日中午收盘，御景股份已晋升连续2板，水务股份(行情002886，诊股)4天连收2板。目前光伏整体需求持续向好，新增装机也保持高增长。国信证券(行情002736，诊断)指出，随着检修产能的恢复和新增产能的释放，四季度硅料价格有望降低，缓解产业链价格压力。看好具有品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、海外市场和分布式市场先进电池产能规模更大的头集成组件厂商，下半年有望实现市场份额和盈利能力的提升。

光伏电池已获得市场关注，核心受益者名单

光伏赛道的持续火爆，带火了以拓普康、HIJ、钙钛矿为代表的光伏电池板。截至今日中午收盘，根据最近20天涨跌情况统计，板块指数分别上涨了23%、16%、11%。对于光伏产业链来说，降本增效仍然是重中之重，电池转换效率是未来降本的关键。目前，主流PERC电池效率已接近理论上限，新电池拓普康和HJT项目正在加速扩产。

海证券指出，电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代，进一步打开行业整体的增长空间。同时，在技术快速迭代的主要过程中，能够取得相对领先地位的电池和组件企业，不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利，还可以在市场份额竞争中占据主动，在此轮产业变革中受益。您可以关注几种类型的企业:

1)前期努力研发突破、掌握新技术制高点的龙头先行者，重点关注隆基绿色能源(行情601012，股诊)、晶科能源、天合光能(行情688599，股诊)、爱旭(行情600732，股诊)；

2)技术积累深、技术进步紧跟、综合实力强者紧随其后，重点关注京奥科技(行情002459，诊股)、通威股份(行情600438，诊股)、东方日盛(行情300118，诊股)；

3)正在押宝技术变革、取得核心成果并逐渐崛起的新兴电池模组公司，包括中莱(行情300393，诊断)、骏达(行情002865，诊断)、凌达(行情300125，诊断)、金刚玻璃(行情300093，诊断)、艾康科技(。

4)与新型电池技术密切相关的产业链上下游环节及设备辅料企业，包括TCL中环(行情002129，诊断)、连城数控(行情835368，诊断)、苏州顾山(行情002079，诊断)、迪科(行情300842，诊断)等。